5G、云服务都离不开它，腾讯也在砸重金，新基建新贵要登顶！

　　本文原载于公众号：概念爱好者

　　前言：

　　有乡亲说，今天看到IDC发布的报告说云服务市场未来四年增速超过25%，让我给梳理下相关的产业链机会，安排！在整理的过程中，虽然很多报道都说了云市场的前景如何如何，但我综合了各方面的消息后，发现其实重点应该在数据中心的建设上，原因很简单，云市场是群雄割据不假，但如果没有足够容纳客户的设备，谈发展就是空谈；其次大数据建设也符合产业政策。

　　PS：全文较长，来不及得直接看加粗的字体。

　　一，事件背景

　　1.国际数据公司IDC最新发布的《中国云专业服务市场（2019下半年）跟踪》报告显示，2019下半年，中国整体云专业服务市场达到68.8亿元人民币，同比增速25.8%。受疫情影响，2020年市场预期增速会有所下降，到2021年可望出现一定反弹，2019-2024年预期复合增长率将达到25.1%。从当前竞争格局来看，云专业服务市场非常分散，前五大服务商市场份额占比不到20%，特别是云建设、云开发和云迁移服务细分市场，市场集中度均较低。

　　2.去年，我国移动互联网用户每户平均月流量为7.82GB，是2018年的1.69倍，企业数据也呈现爆发式增长。不过，目前只有不到2%的企业数据被存储下来，其中只有10%被用于数据分析。这说明，我国数据存储利用能力存在很大缺口。在这样的背景下，大数据中心也就是IDC的重要性日益凸显。数据显示，目前全球40%的IDC机柜在美国，我国只有8%，而我国互联网用户显然多于美国，这意味着大数据中心发展空间很大。

　　3.不久前，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

　　一句话重点：兵马未动，粮草先行，数据中心也就是IDC的建设越来越重要。

　　二，行业现状

　　数据中心是为计算机系统（包括服务器、存储和网络设备等）安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施，该空间一般包括以下基础设施：建筑物、电力电气系统、制冷系统、监控管理系统、安防系统和装修装饰工程等。

　　国内IDC建设的各阶段

　　根据中国信通院发布的《数据中心白皮书（2018 年）》预计，2018 年国内数据中心市场规模达到858.2 亿元，2016~2018 年间复合增速为31.76%，显著高于全球行业增速。

　　一句话重点：随着我国互联网产业的发展，IDC建设速度明显加快，且高于全球

　　三，发展前景

　　根据国际环保组织绿色和平与华北电力大学于2019 年9 月联合发布的《中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究》预测，2019~2023 年间国内每年新增机柜数均值为35.1万架，按照每个机柜15 万的投资金额计算，平均每年IDC 行业投资规模约为526.5 亿。

　　云计算已经成为IDC 行业发展的最大驱动力。从全球主要IDC 公司的客户结构中可以看到云计算客户已经占据了重要的地位

　　IDC 作为云计算基础设施将受益于行业成长，此外由于IDC 具有9~12 个月的建设周期，因此IDC 的投资将前置于云计算的成长。

　　一句话重点：随着大数据中心 纳入到「新基建」当中，未来IDC建设将保持数年高景气。

　　四，IDC产业链

　　产业链方面，上游环节主要包括：基础网络、网络设备、IT 设备、电力设备、制冷设备和软件系统。中游环节主要包括：运营商和网络中立的第三方IDC 服务商，他们是IDC 产业链的主体和主要投资方。下游环节较为分散，包括：金融机构、互联网公司、运营商、IaaS 服务商等。

　　从投资主体的角度来看，数据中心中以供配电系统、制冷系统等为代表的运营基础设施主要由IDC 服务商进行投资，IDC 服务商的总投资决定了上游基础设施环节的市场规模。而以交换机、服务器、光模块等为代表的设备则主要下游客户，包括IaaS 厂商、互联网公司等进行投资。

　　一句话重点：上游看IDC服务商，而下游就看互联网公司的投资力度，前面说的腾讯就是很好的例子。

　　产业链内的主要公司包括：

　　1) 宽带网络：中国电信、中国联通、中国移动等；

　　2) 网络设备：紫光股份、星网锐捷、华为、Arista 等；

　　3) 光器件：中际旭创、光迅科技、新易盛、太辰光等；

　　4) IT 设备：浪潮信息、华为、紫光股份、烽火通信、神州数码、中科曙光等；

　　5) 电力系统：康明斯、施耐德、艾默生、华为、科士达、伊顿、科华恒盛、中恒电气等；

　　6) 制冷设备：艾默生、依米康、英维克、华为、佳力图等；

　　7) IDC 服务商：万国数据、数据港、光环新网、奥飞数据、宝信软件、世纪互联等；

　　8) IaaS 公司：阿里云、腾讯云、华为云、金山云、UCLOUD 等。

　　五，海外同款

　　再看看海外公司的情况，就知道国内IDC的潜力有多大。

　　1.Equinix：连续68季业绩增长的数据巨头

　　Equinix 是全球零售型数据中心的龙头企业，。根据公司最新财报披露，2019 财年公司实现营业收入55.62 亿美元，同比增长9.66%。其中2019 年Q4 公司实现营收14.17 亿美元，同比增长8%，环比增长1%，同时将公司季度营收环比持续增长的记录提升至68。

　　2.DLR：全球扩张的定制型数据中心龙头

　　DLR，全称Digital realty Trust，是全球定制型数据中心的龙头企业。截止2019 年底公司在全球拥有267 个数据中心，为超过2000 家企业客户提供机柜租赁服务。弹性的机柜租用解决方案使得公司能够满足客户从几个机柜到几千个机柜的租用需求，此外，公司的数据中心产品即包括了企业数据中心，也包括了互联网数据中心。2019 财年公司实现营业收入32.09 亿美元，同比增长5.35%。

　　最后补充这段，是因为这么多个股中，到底谁能脱颖而出呢？我觉得国外的厂商是很好的借鉴，但为了避嫌，说我有推荐的嫌疑，所以具体最后的结论我就不放出来了，有兴趣的可以给我私信或者留言：「IDC」，我单独发给大家。

　　以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

　　本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。

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